2020-04-14
抓住市场窗口 增进融投联动——国资经营公司乐成刊行2020年首期公司债券
2020年4月9日，国资经营公司乐成刊行2020年第一期公司债券15亿元，本期债券分为2个品种：5年期的“20沪国01”票面利率2.95%，刊行规模5亿元 ；10年期的“20沪国02”票面利率3.85%，刊行规模10亿元。
“20沪国01”和“20沪国02”创下多项纪录：“20沪国01”票面利率2.95%创企业全市场全品种5年期债券历史最低刊行利率 ；“20沪国02”票面利率3.85% 创上海企业同期限历史最低公司债券融资利率 ；10年期债券填补了集团体系内5年期以上超恒久限直接债务融资的空白。
本次债券刊行克服疫情期间信息不畅、事情未便等负面影响，在前期进行了周密安排，紧盯钱币政策走势，高频销售集会夯实了投资人基础，簿记当天吸引了包括银行、基金、包管、证券、资管等诸多类型的金融机构加入，共计吸引资金接近50亿元，5年期认购倍数5.31，10年期认购倍数2.14，充分体现了公司在资本市场积累的良好形象及影响力，也体现了债务融资时点选择上的运作能力。
本期债券资金将进一步富厚和优化公司债务结构，10年期欠债久期匹配公司恒久战略资产投资，实现了债务期限与经营主业的融投联动。
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